Proper kommt mit einer Liste branchenspezifischer Produkte, die du zu Rechnungen hinzufügen kannst. Um Rechnungen auf deine Bedürfnisse zuzuschneiden, kannst du diese Liste von Produkten auch bearbeiten. Du kannst benutzerdefinierte Produkte hinzufügen, die Produkte von Proper so bearbeiten, dass sie deiner Namenskonvention widerspiegeln, oder Produkte archivieren, wenn sie nicht mehr relevant sind.
Um ein neues Produkt einzurichten, gehst du folgendermaßen vor:
- Navigiere zur Registerkarte Einstellungen in der oberen rechten Ecke
- Klicke dann im Menü auf der linken Seite auf Produkte
Um ein benutzerdefiniertes Produkt zur Liste hinzuzufügen, klicke auf Produkt hinzufügen und gebe einfach den Namen deines neuen Produkts an.
Die von dir erstellten benutzerdefinierten Produkte werden zu deiner Produktliste hinzugefügt und sind auch in deinem Dashboard und deinen Berichten sichtbar.
Bitte beachte, dass die Plattformautomatisierung auf den Proper-Produkten aufbaut. Diese, und nicht die benutzerdefinierten Produkte, sollten bei der Erstellung von Rechnungen für Miete, Kaution usw. verwendet werden. Es steht dir frei, den Namen dieser Produkte an deine Bedürfnisse anzupassen.
So bearbeitest du den Namen eines Produkts:
- Klicke auf Bearbeiten unter den drei Punkten auf der rechten Seite des Produkts.
- Gebe den gewünschten Namen ein und klicke auf Aktualisieren.
- Der neue Name des Produkts ist nun aktiv.
Um ein Produkt zu archivieren, gehst du folgendermaßen vor:
- Klicke auf Archivieren unter den drei Punkten auf der rechten Seite des Produkts, um das Produkt für die zukünftige Verwendung auszublenden. Dadurch wird der Artikel nicht gelöscht, so dass alle wiederkehrenden Rechnungen mit diesem Artikel weiterhin entsprechend funktionieren.
- Du kannst ein Produkt jederzeit wiederbeleben, wenn du es wieder benötigst. Gehe dazu in die Liste der archivierten Produkte und klicke auf Dearchivieren.
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